Тинькофф банк размещает «вечные» суборды на $600 млн под 6% с рекордным для сектора спросом

Тинькофф банк размещает «вечные» субординированные еврооблигации на $600 млн под 6%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 6,5%, а затем до 6,25%.

Размещение проходит на фоне рекордного спроса для российских банковских заемщиков в период с 2014 года. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф банка составил около $4 млрд, такого уровня спроса с момента введения первых санкций против России не было не только у субординированных выпусков, а у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Сам Тинькофф банк, размещавший «вечные» суборды в июне 2017 года, тогда смог собрать книгу объемом лишь чуть более $900 млн.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-банк, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale, а также BCP Securities.

Структура выпуска «вечных» евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,25 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Тинькофф банк не выходил на рынок евробондов больше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года. Тогда банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25%, по ним предусмотрен колл-опцион через пять лет и три месяца с даты размещения.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Источник

Добавить комментарий