Спрос на бонды «Аэрофлота» со стороны инвесторов-физлиц превысил 3 млрд рублей | Первый взгляд на эксклюзивные новости.

Спрос на бонды «Аэрофлота» со стороны инвесторов-физлиц превысил 3 млрд рублей

Спрос со стороны инвесторов — физических лиц на пятилетние облигации ПАО «Аэрофлот» серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей по финальному уровню ориентира ставки превысил 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба эмитента.

«Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,90-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд рублей)», — отмечается в релизе.

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 июня. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,62% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 17 июня.

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что поисками мер по стабилизации финансового положения «Аэрофлота» занялась экономическая группа, в которую вошли представители авиакомпании, Минтранса, ЦБ и Минфина. В частности, по его словам, рассматривался вопрос о привлечении средств на внешнем рынке.

В конце апреля «Аэрофлот» получил кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне «ruAA-» со «стабильным» прогнозом.

Сейчас в обращении нет облигаций «Аэрофлота», последний выпуск компании был погашен в 2016 году. Компания осуществляла премаркетинг 3-летнего выпуска с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей в мае прошлого года, однако перенесла сбор заявок и размещение на неопределенный срок.

В 2017 году совет директоров «Аэрофлота» утвердил программу биржевых облигаций серии П01-БО на 24,65 млрд рублей с максимальным сроком погашения 10 лет. Программа позволит в будущем «в случае необходимости быстро организовать привлечение долгосрочного финансирования», поясняли тогда в компании.

Источник

Добавить комментарий