Lucid Motors, конкурент Tesla, станет публичной компанией по сделке SPAC на 24 миллиарда долларов

(Рейтер) — Производитель роскошных электромобилей Lucid Motors в понедельник согласился выйти на биржу путем слияния с фирмой Churchill Capital IV Corp. в сделке, в рамках которой объединенная компания оценивалась по условной стоимости акционерного капитала в 24 миллиарда долларов.

Lucid, управляемая бывшим инженером Tesla, является последней фирмой, которая вышла на рынок первичного публичного размещения акций: инвесторы устремились в сектор электромобилей, чему способствовал рост Tesla (NASDAQ: TSLA) Inc и ужесточение правил выбросов в Европе и в другом месте.

Сделка, стоимость операционного капитала которой составляет 11,75 млрд долларов, включает в себя денежный взнос в размере 2,1 млрд долларов от CCIV и инвестиции в размере 2,5 млрд долларов от инвесторов PIPE (частные инвестиции в государственный капитал).

Другие известные игроки в этом секторе в прошлом году стали публичными благодаря слияниям с так называемыми специализированными компаниями по поглощению (SPAC). В то время как некоторые сделки, такие как Fisker, были успешными, другие, такие как Nikola, отказались от краткосрочной прибыли.

Рейтер первым сообщил на прошлой неделе, что Майкл Кляйн предпринял усилия по финансированию сделки с Lucid.

Публично торгуемые акции CCIV упали почти на треть до 40,35 долларов в ходе волатильных расширенных торгов, в результате чего рыночная капитализация объединенной компании составила около 64 миллиардов долларов. Для сравнения, General Motors Co (NYSE: GM) стоит около 76 миллиардов долларов.

Lucid заявила, что планирует начать производство и поставки в Северной Америке во второй половине этого года своего первого роскошного седана Lucid Air. Ранее компания заявляла, что планирует начать поставки весной 2021 года.

Lucid, которая планирует производить автомобили на своем заводе в Аризоне, планирует поставить 20 000 автомобилей в 2022 году и 251 000 автомобилей в 2026 году, добавив другие модели, такие как внедорожник с электроприводом.

Планируется, что седан со стартовой ценой в 77 400 долларов станет первым, кто достигнет запаса хода в 500 миль (805 км).

После того, как Lucid оценил свой седан, глава Tesla Илон Маск объявил о снижении цен на свой флагманский седан Model S. «Перчатка брошена!» — написал он в Твиттере.

CCIV, которую поддерживает участник сделок с Уолл-стрит и бывший банкир Citigroup (NYSE: C) Майкл Кляйн, и новые частные инвесторы получают акции по разным ценам, причем новые частные инвесторы платят премию.

Сделка с CCIV включает в себя частные инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, фондов под управлением BlackRock (NYSE: BLK) и других.