Компании Blue-Chip увеличивают объем продаж долга, пока дела идут хорошо | Первый взгляд на эксклюзивные новости.

Компании Blue-Chip увеличивают объем продаж долга, пока дела идут хорошо

(Bloomberg) — Компании и банки высокого уровня берут займы все быстрее, поскольку накапливаются признаки того, что лучшие условия финансирования с 2007 года могут не длиться долго.

Натиск в понедельник 12 новых сделок инвестиционного уровня в США является самым большим ежедневным подсчетом с 3 марта. Заемщики пришли со всего спектра — крупные банки, такие как Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS)., такие как Deere (NYSE: DE) и Co., фамилии General Motors Co (NYSE: GM). и HP Inc (NYSE: HPQ).и несколько утилит.

Citigroup Inc (NYSE: C). видит «рыночные факторы, которые должны побуждать фирмы с высоким рейтингом с более низким уровнем дохода использовать рынок, жаждущий спреда в долларах, путем составления перспективных планов заимствования», — писали стратеги во главе с Даниэлем Соридом в пятницу. Базовый вариант Citi для годового высококачественного предложения составляет 1,35 триллиона долларов, что будет соответствовать прошлогоднему рекорду, но все же превысит общий объем поставок за 2018 и 2019 годы.

Три высококлассных эмитента рассмотрели продажи облигаций в пятницу, утром, когда были опубликованы важные экономические данные. Хотя на самом деле только одна цена, продажи в такое время редки, показывая, как компании более агрессивно используют рыночные окна.

Исторически дешевые затраты на финансирование, желание войти до летнего затишья и решение Федеральной резервной системы раскрутить свою корпоративную кредитную линию на вторичном рынке — все это стимулирует компании. Они были несколько изолированы от воздействия более высоких государственных доходов за счет спредов по казначейским обязательствам, оставаясь тонкими как бритва.

Помимо привлекательных затрат, некоторые высококлассные заемщики могут рассматривать решение ФРС о продаже корпоративных облигаций как сигнал о том, что центральный банк больше не считает, что он должен быть покупателем последней инстанции, написал в субботу стратег Bloomberg Брайан Смит. Смит добавил, что это указывает на возможность более широких спредов и может стимулировать выпуск.

Еще один потенциальный фактор, ускоряющий выпуск: желание заключить сделки до того, как инвесторы и страховщики отправятся на летние каникулы.

«Сезонность показывает скромные темпы выпуска, поскольку мы приближаемся к лету с большим количеством праздников и когда участники рынка отправляются в отпуск», Bank of America Corp (NYSE: BAC). стратеги во главе с Хансом Миккельсеном написали в записке, распространенной в понедельник.

Saudi Aramco (SE: 2222), крупнейшая в мире энергетическая компания, наняла консультантов, включая Citigroup Inc. и Goldman Sachs Group Inc. за первую продажу исламских облигаций в долларовом выражении.

    MicroStrategy Inc. заимствует 400 миллионов долларов, чтобы купить больше биткойнов, а также записывает стоимость своих существующих активов. Это первая в мире продажа мусорных облигаций, используемая для финансирования покупок волатильной криптовалюты. Долговое финансирование для поддержки выкупа производителя медикаментов Medline Industries, вероятно, будет включать небольшую часть евро в рамках сделки, в основном выраженной в долларах, по словам людей, знакомых с этим вопросом Для обновления сделки, нажмите здесь для нового монитора проблем для получения дополнительной информации, нажмите здесь для Credit Daybook Americas

Эмитенты государственного сектора могут возглавить новые предложения облигаций на этой неделе в Европе после целого ряда новых мандатов сектора, в том числе из фонда спасения EFSF и Agence Francaise de Developpement.

    Италия была среди как минимум 15 эмитентов, объявляющих о планах по заключению новых долговых сделок, Завтра состоится напряженная сессия для европейского рынка публично синдицированных облигаций Lloyds Banking Group (LON: LLOY) и Carrefour (PA: CARR) Banque SA были среди 13 эмитентов, предлагающих сделки на основном европейском рынке в понедельник, который увидел 10,4 миллиарда евро (12,7 миллиардов долларов) по объему Emirates Development Bank назначил Emirates NBD Capital, Стандартный Chartered (OTC: SCBFF) Банк, Goldman Sachs и Промышленно-коммерческий банк Китая организуют звонки инвесторов из понедельника JPMorgan (NYSE: JPM) внес ряд изменений в свою команду по финансовым рынкам EMEA, по словам людей, знакомых с этим вопросом

      Управляющий директор Тодд Ротман и исполнительный директор Дэвид Де Больц, оба из группы банка по финансовым рынкам EMEA, переехали из Лондона в Нью-Йорк

    BlackRock Inc (NYSE: BLK)., Carlyle Group (NASDAQ: CG) Inc.и Turkiye Garanti Bankasi A.S. являются одними из фирм, которые до сих пор в этом году занимали 38 миллиардов долларов кредитов на условиях, связанных с критериями ESG. Это впервые ставит финансовые компании впереди коммунальных услуг как наиболее активных заемщиков, связанных с устойчивостью

Рынок облигаций бывшей Японии в Азии начал неделю с как минимум трех долговых предложений в понедельник.

    Китай Эвербрайт (OTC: CHFFF) Банк поручил группе китайских и международных учреждений создать более высокую облигацию в долларах США Pacific Century Premium Developments планирует серию обращений инвесторов с фиксированным доходом, которые начнутся 7 июня. Корпоративные облигации спекулятивного уровня из Азии в этом году вернули около 0,9%, по сравнению с 2,5% для своих сверстников в США

© 2021 Bloomberg L.P .

Яндекс.Метрика