JD Logistics запускает IPO в Гонконге, чтобы привлечь до 3,4 млрд долларов — заявки | Первый взгляд на эксклюзивные новости.

JD Logistics запускает IPO в Гонконге, чтобы привлечь до 3,4 млрд долларов — заявки

Скотт Мердок

(Reuters) -JD Logistics будет оценивать свои акции в диапазоне от 39,36 до 43,36 долл. США каждая, поскольку компания стремится привлечь до 3,4 млрд долл. США, согласно заявкам компании, в одном из крупнейших продаж акций Гонконга в 2021 году.

В заявлении говорится, что логистическое подразделение JD (NASDAQ: JD) .com Inc продаст 609,1 млн. Акций по сделке, что составляет 10% от общего количества акций компании.

Существует опция перераспределения, или так называемая «зеленая обувь», для продажи еще 91 миллиона акций, которые позволят привлечь еще 510 миллионов долларов.

При таком размере JD Logistics станет одним из крупнейших сделок в Гонконге в этом году после IPO Kuaishou Technology в конце января, которое привлекло 5,4 миллиарда долларов.

В первом квартале 2021 года выручка компании составила 22,4 млрд юаней (3,5 млрд долларов), что на 64,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Его валовая прибыль за квартал достигла 230,7 млн. Юаней (35,8 млн. Долл. США), что на 72,7% меньше, чем в прошлом году, что вызвало воздействие пандемии и добавило 60 000 работников к численности персонала в течение года.

В своем проспекте JD Logistics заявила, что ожидает незначительное влияние на свой бизнес со стороны более жестких антимонопольных правил правительства Китая в отношении предприятий интернет-платформ.

Компания, по ее словам, контролирует 2,7% рынка интегрированной логистики цепочки поставок.

Аналитики ожидают, что IPO JD Logistics станет барометром аппетита инвесторов к крупным продажам акций после волатильности на мировых рынках акций за последнюю неделю, что обусловлено опасениями, что инфляция начинает проявляться во всем мире.

JD Logistics будет оцениваться в 34 миллиарда долларов в верхней части ценового диапазона, и, согласно заявкам, семь громких краеугольных акционеров во главе с Vision Fund SoftBank Group и Temasek приобрели акции на сумму до 1,53 миллиарда долларов, или 45% IPO. ,.

Окончательная цена будет установлена в пятницу, а акции начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже 28 мая.

JD Logistics заявила, что 55% привлеченных средств будут потрачены на модернизацию ее логистической сети в течение следующих 12–36 месяцев, а еще 20% пойдут на развитие технологий.

В 2017 году JD.com превратил свою логистическую единицу в отдельную компанию, а затем открыл свои услуги по доставке и складированию сторонним компаниям.

В июне прошлого года JD.com провела вторичный листинг в Гонконге, который привлек 3,87 миллиарда долларов.

($ 1 = 6,4367 китайских юаней)

Яндекс.Метрика