Exclusive-Qatar Petroleum планирует продажу дебютных долларовых публичных облигаций — источники | Первый взгляд на эксклюзивные новости.

Exclusive-Qatar Petroleum планирует продажу дебютных долларовых публичных облигаций — источники

Юсеф Саба и Давиде Барбуша

ДУБАЙ (Рейтер) — Qatar Petroleum (QP) планирует свою первую в истории продажу государственных международных облигаций, деноминированных в долларах США, сообщили два источника, последний энергетический гигант Персидского залива, который выйдет на долговые рынки в эпоху низких цен на энергоносители.

По словам источников, ведущий в мире поставщик сжиженного природного газа (СПГ) направил банкам запрос предложений по планируемой продаже долга в последние несколько недель, и один из них добавил, что это, вероятно, привлечет миллиарды долларов.

«Это будет большое дело», — сказал источник.

QP, которая не сразу ответила на запрос о комментарии, планирует значительно расширить свои мощности в ближайшие годы.

В прошлом месяце компания заявила, что получит полное владение своим заводом по производству СПГ Qatargas 1, первым в стране, когда в следующем году истечет ее 25-летний контракт с международными инвесторами, включая Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) и Total SE.

Запланированная распродажа долга происходит в связи с тем, что энергетические компании в регионе ищут различные способы привлечения наличных средств после того, как в прошлом году они пострадали от двойного шока, вызванного пандемией COVID-19 и падением цен на нефть.

QP в прошлом году искал работу и сокращал расходы, чтобы справиться со спадом спроса на нефть и газ, вызванным новым коронавирусом.

Источники сообщили Reuters на прошлой неделе, что нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco (SE: 2222) планирует рефинансировать возобновляемую кредитную линию на сумму 10 миллиардов долларов. Он также работает над сделкой на сумму 12,4 млрд долларов по монетизации своей сети нефтепроводов.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила аналогичные сделки с инфраструктурой, в рамках которых арендуются активы, что за последние два года привлекло миллиарды долларов.

Он также планирует первичное публичное размещение акций своего бурового бизнеса и совместного предприятия с производителем химической продукции OCI.

QP, полностью принадлежащая правительству Катара, в прошлом продавала облигации посредством частных размещений, в том числе в долларах и японских иенах. По данным Refinitiv, у него непогашенные ссуды и облигации на сумму более 3,25 миллиарда долларов.

Добавить комментарий