Европейские M & A, французские облигации, иранские выборы, биткойны — что движется на рынках | Первый взгляд на эксклюзивные новости.

Европейские M & A, французские облигации, иранские выборы, биткойны — что движется на рынках

Питер Медсестра

Investing.com — европейские M & A в самом разгаре, французские облигации положительно реагируют на последние результаты выборов, грубые выгоды от сомнений в иранских поставках, а акции пытаются оправиться от трудной недели. С другой стороны, Биткойн падает ниже 33 000 долларов. Вот что движет рынками в понедельник, 21 июня.

1. Европейские M & A в полном разгаре

Глобальные слияния и поглощения растут, чему способствуют низкие процентные ставки, акции, близкие к рекордным уровням, и интерес к секторам, которые получили поддержку от пандемии Covid-19. США видели большую часть сделок, но Европа выглядит как следующая в центре внимания.

Ранее в этом месяце данные поставщика данных Refinitiv показали, что глобальная деятельность по слияниям и поглощениям достигла рекордно высокого уровня третий месяц подряд в мае, в то время как общая стоимость ожидающих и завершенных сделок, объявленных в период с января по май, достигла 2,4 трлн долларов, все время записи.

Эти сделки будут продолжаться по мере продвижения года, когда WM Morrison Supermarkets (LON: MRW), четвертая по величине сеть британских супермаркетов по продажам, отклонит в выходные предложенное предложение в размере 5,5 млрд фунтов (7,6 млрд долларов) от частного акционерного капитала США. Clayton, Dubilier & Rice.

Правление заявило, что предложение «значительно недооценено Morrisons и его будущие перспективы», но вряд ли это будет концом вопроса, когда CDR явно увидит ценность в цепочке, что может привести к появлению конкурирующих предложений от конкурирующих частных инвестиционных компаний.

Кроме того, в выходные дни крупная компания по приобретению специального назначения William Ackman’s Pershing Square Tontine Holdings подписала соглашение о покупке 10% Universal Music Group примерно за 4 миллиарда долларов.

UMG выделяется французским Vivendi (OTC: VIVHY) и, как ожидается, завершит запланированный листинг Euronext Amsterdam в конце сентября.

Кроме того, базирующаяся в Амстердаме компания CNH Industrial (NYSE: CNHI) заявила в понедельник, что заключила соглашение с Raven (NASDAQ: RAVN) Industries Inc. купить в США производителя сельскохозяйственной технологии на сумму 2,1 миллиарда долларов.

В прошлом месяце инвестор в инфраструктуру Джон Лейнг согласился купить частную акционерную группу KKR, заключив сделку на два миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов).

2. Акции восстанавливаются после трудной недели

Акции США открываются в понедельник, восстанавливаясь после продаж на прошлой неделе после ястребиного поворота Федерального резерва.

К 6:30 утра по восточному времени фьючерсы на Dow Jones выросли на 200 пунктов, или на 0,6%, фьючерсы на S & P 500 выросли на 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,6%.

Уолл-стрит опустилась на прошлой неделе после того, как члены FOMC отреагировали на недавний рост инфляции в США, указав на повышение процентных ставок раньше, чем ожидалось ранее, с St. Президент ФРС Луи Джим Буллард заявил, что он действительно видел более высокие ставки в конце 2022 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 3,5% на прошлой неделе, это худшая неделя с конца октября, S & P 500 на широкой основе упал на 1,9%, худший недельный показатель с конца февраля, в то время как технологичный Nasdaq Composite снизился на 0,2%.

График экономических данных в основном пуст в понедельник, и нет никаких примечательных доходов. Имея это в виду, инвесторы обратят свое внимание на ряд ораторов ФРС, пытаясь ослабить любые опасения, возникшие на заседании центрального банка на прошлой неделе. 

Ожидается, что Буллард, президент ФРС Далласа Роберт Каплан и президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс выступят с речью позднее в понедельник. Большинство глаз, однако, будут на председателя ФРС Джея Пауэлла, который должен дать показания во вторник перед подкомитетом Палаты представителей по кризису коронавируса.

3. Французские облигации усилены плохим показом Ле Пена

Решение Федеральной резервной системы на прошлой неделе занять более ястребиную позицию после роста инфляции в США привело к падению доходности долгосрочных облигаций в основном по всему миру, но долг Франции получил дополнительный импульс от результатов региональных выборов в выходные дни. ,.

К 6:30 утра по восточному времени эталонный 10-летний французский OAT принес 0,145% после более раннего падения до 0,13% по сравнению с чуть ниже 0,20% на прошлой неделе. Доходность облигаций движется обратно пропорционально ценам.

Помогая этому шагу, удалось добиться слабых результатов крайне правых Франции на воскресных региональных выборах: Национальная партия по сбору Марин Ле Пен потеряла более 7 процентных пунктов по всей стране по сравнению с последними выборами в 2015 году.

Экзит-опрос IPSOS показал, что правоцентристские Les Republicains получили 27,2% голосов избирателей, опередив Rassemblement National на 19,3%, за которыми следуют Партия зеленых, Социалистическая партия и президент Эммануэль Макрон La Republique en Marche на 11,2%.

Ле Пен участвовал в президентских выборах 2017 года в кампании, которая выступала за то, чтобы вывести Францию из евро и Евросоюза, проиграв Макрону. Она отреагировала на это поражение, сдерживая евроскептицизм, но инвесторы, похоже, по-прежнему настороженно относятся к ее намерениям, особенно потому, что Европейский союз только что согласился на совместный фонд восстановления для борьбы с пандемией коронавируса.

В следующие выходные состоится второй тур региональных выборов, и инвесторы будут смотреть на эти результаты в преддверии президентских выборов в следующем году, особенно когда Макрон, похоже, потерял свою поддержку.

4. Биткойну не хватает китайской любви

Биткойн, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, снова находится под давлением, что подтверждается дальнейшими сообщениями о том, что Китай подавляет добычу цифровой валюты.

В 6:30 утра по восточному времени Биткойн торговался более чем на 6% ниже на 33 161 долл. США после того, как ранее упал ниже 33 000 долл. США впервые 8 июня, и это далеко от рекордного максимума чуть ниже 65 000 долл. США, наблюдавшегося в апреле.

Это следует из сообщения в газете Global Times, поддерживаемой правящей партией Китая, в котором говорится, что власти в юго-западной провинции Сычуань приказали закрыть проекты по добыче криптовалюты. На Китай приходится более половины мирового производства биткойнов, а Сычуань является важной провинцией в китайской индустрии добычи биткойнов.

Кроме того, Сельскохозяйственный банк Китая (OTC: ACGBF), третий по величине банк в стране, объявил в понедельник, что он следует указаниям центрального банка и запрещает использование своих услуг для операций с криптовалютой.

Диаграмма Биткойна в настоящее время демонстрирует медвежью тенденцию, по словам Алиссы Уайзин, аналитика CoinQuora, и криптовалюта должна упасть ниже 30 000 долларов.

Тем не менее, это не все плохие новости для рынка, так как базирующийся в Гонконге крипто-стартап Amber Group теперь является крипто-единорогом после нарушения оценочной отметки в 1 миллиард долларов. Фирма достигла этого после привлечения дополнительных 100 миллионов долларов в недавнем раунде финансирования.

5. Грубые успехи после того, как Раиси назначил нового президента Ирана

Цены на сырую нефть выросли в понедельник, чему способствовала пауза в иранских ядерных переговорах, что задержало возобновление экспорта нефти из страны Персидского залива на мировой рынок.

К 6:30 утра по восточному времени нефть в США выросла на 0,6% до 71,72 доллара за баррель, а Brent выросла на 0,6% до 73,94 доллара.

Оба контрольных показателя показали значительный рост в этом году, более чем на 40% с начала года, поскольку успешные программы вакцинации привели к тому, что многие страны с высоким энергопотреблением вновь открыли свою экономику в преддверии летнего курортного сезона. 

На прошлой неделе Brent зафиксировал самую высокую цену с апреля 2019 года, а WTI — самую высокую с октября 2018 года.

Этому позитивному тону помогло в понедельник перерыв в переговорах между Тегераном и западными державами, и в частности США, по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года после избрания бескомпромиссного судьи Эбрахима Раиси новым президентом Ирана.

Этот результат вполне может задержать любое соглашение, поскольку Раиси входит в список санкций США за нарушения прав человека, и Тегеран настаивает на том, что для возобновления ядерного пакта необходимо отменить штрафы.

Эта пауза наступила, когда Reuters сообщило, что Иран начал перемещать часть своей хранимой нефти в танкеры, чтобы он мог быстро возобновить экспорт своей нефти в случае подписания соглашения, в результате чего США отменили санкции против иранского энергетического сектора.

Дальнейшие выгоды также выглядят вероятными, судя по последним данным позиционирования. Спекулянты увеличили свои чистые длинные позиции в ICE Brent и Nymex WTI более чем на 20 000 лотов за последнюю отчетную неделю.

«Основная часть этого увеличения была вызвана выходом новых длинных товаров на рынок», — отмечают аналитики ING. Тем не менее, «важно отметить, что эти данные предшествуют совещанию FOMC, и поэтому позиционирование, вероятно, будет несколько другим в настоящее время.»

Яндекс.Метрика