Долларовые фирмы после ФРС; Заявки на пособие по безработице, заседание Банка Англии – Что движет рынками

Джеффри Смит

Investing.com – Доллар достиг самого высокого уровня за неделю, поскольку рынок пересматривает относительные перспективы мировых процентных ставок. Еженедельные данные о заявках на пособие по безработице и импорте станут первой проверкой графика сокращения, намеченного в среду. Ожидается, что Банк Англии и Чешский национальный банк позднее поднимут процентные ставки, хотя решение первого находится на острие ножа. Акции дрейфуют, но Qualcomm (NASDAQ: QCOM), Toyota и Booking (NASDAQ: BKNG) все выглядят сильными после впечатляющих результатов. ОПЕК встречается с Россией и другими странами, но не ожидается, что они сильно ослабят импортеров нефти с их декабрьскими квотами на добычу. Вот что вам нужно знать о финансовых рынках в четверг, 4 ноября.

1. Доллар восстанавливает убытки после «голубиного» сообщения ФРС

Доллар восстановил все потери, которые он понес в ответ на то, что большинство аналитиков рассматривало как скромный первый шаг Федеральной резервной системы по нормализации денежно-кредитной политики на своем заседании в среду.

К 6:15 утра по восточному времени (10:15 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют с развитой экономикой, вырос на 0,4% до 94,265, самого высокого уровня на этой неделе, поскольку аналитики пришли к мнению, что вероятность повышения процентные ставки по-прежнему более реалистичны в США, чем в Японии или Еврозоне, где президент ЕЦБ Кристин Лагард фактически исключила возможность повышения ставок в следующем году в комментариях в среду.

Фондовые рынки в Азии и Европа последовала за ростом США накануне, довольная заверениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк не «отстает от кривой» инфляции, даже несмотря на то, что он ожидает, что текущие узкие места в предложении, преследующие экономику, сохранятся «и в следующем году».

2. Многоскоростное ужесточение денежно-кредитной политики в Европе

Для других центральных банков картина иная. Многие ожидают, что Банк Англии повысит процентные ставки впервые после пандемии на своем заседании, хотя перспектива охлаждения экономики может все же оставить его, чтобы сохранить настройки политики без изменений. Его решение должно быть принято в 8 утра по восточному времени.

Центральный банк Норвегии, который уже однажды повышал процентные ставки, сохранил ключевую ставку на уровне 0,25%, но продолжает расти в декабре, в то время как Национальный банк Чехии, как ожидается, продолжит тенденцию агрессивного повышения процентных ставок странами Центральной Европы, когда он встречается позже. Аналитики ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 2,0% после повышения на 75 базисных пунктов в прошлом месяце.

Национальный банк Польши повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов в среду второй раз подряд. ужесточение через столько месяцев.

3. Акции, настроенные на открытие, разнятся; Qualcomm, Toyota сияют

Американские фондовые рынки откроются разнонаправленно после закрытия на новых рекордных максимумах в среду в ответ на заявление ФРС, в котором Джером Пауэлл изо всех сил старался подчеркнуть отсутствие ускорения сроков повышения ставок.

Автор 6:20 утра по восточному времени фьючерсы на Dow Jones упали на 20 пунктов, или менее чем на 0,1%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%.

Ключевые 10-летние казначейские облигации доходность облигаций, которая в среду выросла до 1,60%, вернулась к 1,57%.

Акции, вероятно, будут в центре внимания позже в Qualcomm, которая сообщила о рекордных продажах в своем четвертом финансовом квартале на фоне высокого спроса на телефоны 5G, и Toyota, которая также опубликовала результаты, которые бросили вызов ограничениям мирового сектора чипов в одночасье. Компания Booking и литиевая компания Albemarle (NYSE: ALB) также надеется на хороший старт после того, как поздно вечером в четверг выручка окажется лучше ожиданий.

График высоких прибылей возглавляют компании Zoetis, Duke Energy и Cigna. от MercadoLibre, Occidental, Peloton и Motorola после звонка.

4. Заявки на пособие по безработице и данные о торговле, подчеркивающие экономическую мощь

В среду Пауэлл оставил ФРС некоторое пространство для маневра, заявив, что ФРС может при необходимости скорректировать темпы поэтапного отказа от покупок облигаций, а еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые должны быть опубликованы в 8:30, могут уже вызвать у некоторых людей этот вопрос./p>

Ожидается, что первоначальные заявки снизятся до нового постпандемического минимума в 275 000 человек, на следующий день после того, как отчет ADP о занятости в частном секторе за месяц до середины октября оказался намного сильнее, чем ожидалось, и показал чистый прирост на 571 000 рабочих мест. Обзор непроизводственного бизнеса, проведенный Институтом управления поставками, также показал явное усиление активности в октябре.

Также следует отметить данные по торговле США. Данные за прошлый месяц показали, что импорт находится на рекордном уровне в преддверии предстоящего курортного сезона, что позволяет предположить, что потребительский спрос остается чрезвычайно высоким.

5. ОПЕК + будет придерживаться своего курса.

Министры Организации стран-экспортеров нефти встретятся с Россией и другими крупными экспортерами нефти, чтобы принять решение об уровнях добычи на декабрь.

Они ' Компания Re не ожидает изменения своего заранее объявленного плана увеличения добычи на 400 000 баррелей в день, несмотря на давление со стороны президента Джо Байдена и лидеров других крупных импортеров, таких как Индия, с требованием перекачивать больше.

США. Государственные данные о запасах в среду усилили подозрения, что высокие цены на бензин уже сказываются на спросе на нефть в США, запасы сырой нефти выросли более чем на 3 миллиона баррелей на прошлой неделе.

К 6:30 утра по восточному времени фьючерсы на нефть в США были подорожала на 1,4% до 82 долларов за баррель, в то время как нефть марки Brent подорожала на 1,7% до 83,38 доллара за баррель.