Альфа-банк продаст портфель на 10,8 млрд евро Дэвидсону Кемпнеру

АФИНЫ (Рейтер) — Греческий Alpha Bank продаст портфель обесцененных кредитов на 10,8 млрд евро (13,09 млрд долларов) и 80% поставщика кредитных услуг Cepal Holdings американскому фонду Davidson Kempner в соответствии с окончательным соглашением, о котором он объявил в понедельник.

Продажа портфеля, известного как Galaxy, станет второй по величине рейтинговой секьюритизацией неработающих кредитов (NPE) в Европе после проекта Сиенны Монте-деи-Паски, говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка снизит показатели NPE и NPL Альфа-банка в Греции до 24% и 13% соответственно с 43% и 29% в сентябре 2020 года.

Reuters эксклюзивно сообщило, что в ноябре прошлого года Альфа-банк выбрал Davidson Kempner в качестве предпочтительного участника торгов.

Сделка предполагает продажу Alpha 51% мезонинных и младших секьюритизационных нот в портфеле NPE на 10,8 млрд евро вместе с 80% дочерней компании Cepal Holdings по обслуживанию кредитов.

«Это поворотный момент для нашего банка, поскольку мы делаем решительный шаг в решении проблем с качеством активов, оставшихся после продолжительной рецессии в Греции», — говорится в заявлении генерального директора Alpha Василиса Псалтиса.

«Несмотря на беспрецедентные условия, с которыми мы столкнулись из-за COVID-19, мы гордимся тем, что смогли подписать такую сложную сделку всего за восемь месяцев с момента запуска», — сказал он.

По данным банка, стоимость предприятия Cepal оценивается в 267 миллионов евро, при этом Alpha имеет дополнительный потенциал роста за счет прибыли до 68 миллионов, связанных с достижением определенных целей.

В нем говорится, что мезонинные и младшие секьюритизационные облигации будут проданы компании, управляемой и консультируемой Дэвидсоном Кемпнером, за наличные при совокупной оценке 100% этих облигаций в размере 40 миллионов евро.

Общая выручка Альфа-банка, включая старшие векселя и цену продажи мезонинных и младших нот, составляет около 35% от общей валовой балансовой стоимости портфеля.

Ожидается, что продажа будет завершена во втором квартале при условии получения одобрения регулирующих органов. Deutsche Bank (DE: DBKGn) был ведущим финансовым консультантом Альфа-банка.

(1 доллар = 0,8252 евро)